Атмосферная и одновременно остроумная картина Кристора Дж. Хилла, которая с неожиданной лёгкостью и глубокой человечностью разбирает тему дружбы, отчаяния и хрупкости жизни. Вэл и Кевин, связанные общим прошлым и текущим кризисом, решают совершить двойное самоубийство как единственный выход из тупика. Их мрачный договор, подкреплённый детальным планом, кажется необратимым.
Казалось бы, идеальный подарок: для детского праздника обычный папа приобретает винтажный костюм клоуна, чтобы порадовать сына и его друзей. Веселье удаётся на славу, однако когда шум утихает, обнаруживается ужасающая проблема — костюм отказывается сниматься. С каждым часом ткань будто срастается с телом, а в сознании владельца просыпаются чужеродные, жестокие инстинкты.