Нью-Йорк, 1965 год. После неудачного прослушивания и внезапного обморока на улице талантливая, но сломанная физически и морально танцовщица Терри Джионоффрио оказывается в квартире незнакомцев — пожилых супругов Романа и Минни Кастевет. Они предлагают ей уютную квартиру в том же престижном доме Брэмфорд, заботу и поддержку, становясь для неё почти семьёй.
На солнечном пляже Джерси, где волны набегают на песок, а под дощатым настилом скрывается целый подземный мир, живут крабы-отшельники. Их жизнь течёт размеренно и дружно, пока один из них, неунывающий Армен, не встречает Рамону — грациозную и умную краба-боксёрку. Влюблённость вспыхивает мгновенно, но радость омрачает серьёзная преграда: Армен и Рамона принадлежат к разным видам, а в их...