Семья Пола и Джесси готовится к переезду на новое место работы, когда их мир рушится в один миг: в день восьмилетия их сын Адам погибает под колёсами автомобиля. Горе родителей кажется безысходным, пока на похоронах к ним не обращается незнакомец — блестящий, но амбициозный учёный-генетик Ричард Уэллс.
Итальянский хоррор-триллер 1988 года разворачивается в стенах университетского городка Майами, где в биологической лаборатории проводятся рискованные эксперименты на животных. Один из студентов становится жертвой укуса сумасшедшей обезьяны, и с этого момента его жизнь превращается в кошмар. Рана быстро инфицируется, вызывая мучительную трансформацию: тело деформируется, разум подменяется...