Джеймс Уэйл, чьи фильмы о Франкенштейне навсегда вошли в историю кино, живёт уединённо на вилле в Калифорнии. Перенёсший инсульт, он едва говорит и передвигается, полностью завися от верной служанки Ханны. Однажды на работу садовником устраивается молодой, сильный Клэй, бывший морской пехотинец. Удивлённый, он узнаёт в хозяине того самого режиссёра, чьи работы так поражали его во время войны.
Гарри Росс — бывший коп, который теперь сколачивает скромное существование на работе частным детективом в Лос-Анджелесе. Его текущее расследование кажется обычным делом о мелкой краже, но внезапно оно резко меняет вектор, упираясь в загадочное убийство, чьи корни уходят в далёкое прошлое. Дело это оказывается перекрёстком судеб, где смешались амбиции, предательство и тёмные секреты самого...