Война за небеса, начавшаяся в первом фильме, далека от завершения. На землю вновь спускается Габриэль, могущественный, но изгнанный архангел, чья власть над собственной армией ангелов непрочна и оспаривается. Его цель remains той же — осуществить древнее проклятие и стереть с лица земли человечество, которое он считает ошибкой и вызовом божественному порядку.
Фильм Марека Каниевски — это мрачное путешествие в сердце Лос-Анджелеса конца 80-х, где роскошь и безнравственность идут рука об руку. Главный герой, Клей, возвращается из колледжа в свой мир гламура и развала, чтобы обнаружить, что его бывшая девушка Блэр и лучший друг Джулиан оказались на грани пропасти.