Фильм переносит зрителя в конце XIX столетия, в безжалостные просторы Монтаны, где группа переселенцев пытается построить новую жизнь. Семья, едва сводившая концы с концами, оказывается на грани выживания. Когда отец уезжает в ближайший город в поисках работы, его жена остаётся одна с девятьлетним сыном и грудной дочкой.
Тихий пригород, где растёт маленькая Розали, становится эпицентром цепочки жутких и необъяснимых смертей. Её родители, отчаявшись, прибегают к последнему средству — обряду экзорцизма, веря, что изгоняют злого духа из тела своей дочери. Но правда оказывается несравнимо страшнее: Розали — не жертва одержимости, а сама суть зла, его совершенное творение, посланное на землю как предвестница...
Американский Запад, 1886 год. Суровая, безжалостная земля, где закон заменяет сила, а прошлое не отпускает. В этом мире оказывается Лемей — опытный, циничный преступник, чьё имя уже наводит ужас. Его жизнь меняется, когда случайно попавший к нему индеец-шаман произносит страшное пророчество: Лемей погибнет от руки собственного сына.