Действие разворачивается в конце I века н.э., на границе могущественной Римской империи и диких, непокорённых земель германских племён. Центральная фигура — Арминий, молодой вождь херусков, прошедший подготовку в римском легионе и получивший чины центуриона. Он мастерски владеет римским тактическим искусством, но его сердце принадлежит родным лесам и традициям.
Позднее Средневековье. В тихом германском монастыре растут два юных послушника. Нарцисс — блестящий ученый, будущий аббат, чья вера крепка и безмятежна. Златоуст — пытливый и страстный странник, чей дух жаждет познания мира через чувства, искусство и земные искушения. Их дружба, рожденная в стенах обители, сталкивается с фундаментальным вопросом: где истинное совершенство — в строгом служении...