Летние каникулы братьев Финеса и Ферба, известных своими грандиозными изобретениями, кардинально меняются, когда они обнаруживают тайну своего домашнего питомца. Утконос Перри оказывается тайным агентом организации «О.З.О.Р.», чья миссия — противодействие злодеям. Это открытие переносит героев в удивительный параллельный мир, где всё знакомое, но искажено.
Современная переработка темы оборотней, где мифологическое превращение становится метафорой подростковых сложностей и поиска себя. Героям, обычным брату и сестре из пригорода Лос-Анджелеса, приходится столкнуться не только с внезапно пробудившимися инстинктами и физическими изменениями, но и с социальным отчуждением — их поведение вызывает подозрения у сверстников и родителей.
Лето 2001 года. Для обычной старшеклассницы Люси из маленького городка жизнь течёт размеренно и предсказуемо. Мир ограничен школой, домом и тихими улицами, пока подруги не предлагают ей отправиться в Лос-Анджелес — на престижный музыкальный конкурс, где, по слухам, могут заметить таланты. Это путешествие обещает быть не просто поездкой, а прыжком в неизвестность, возможностью оставить позади...