Брайан живет в маленькой квартире, работая в магазине матрасов и откладывая каждую копейку на долгожданное усыновление. Его существование — это четкий план, рутина и осторожные надежды, пока в магазин не заходит Харriet. Девушка, явно уставшая и немного отстраненная, без всякой церемонии засыпает на одной из демонстрационных кроватей.
Нью-Йорк, 1959 год. Театральный продюсер Макс Бялысток, когда-то синоним успеха, теперь живет цепью неудач. Судьба сводит его с бывшим финансовым директором Лео Блумом, и они изобретают аферу: взять кредит на постановку гарантированно провального шоу и присвоить непотраченные средства. Их идеальный проект — мюзикл «Молодые годы Адольфа Гитлера», либретто которого написал бывший нацист Франц...