Тедди, простой рабочий с параноидальными убеждениями, уверен, что высшие круги корпоративной Америки — это пришельцы в человеческом облике. Его главная цель — председательница могущественной корпорации, чьи публичные выступления лишь подтверждают его догадки. Вместе с кузеном, чья сообразительность находится на уровне школьника, Тедди осуществляет дерзкий похищение.
Три повествования, сплетённые общей атмосферой абсурда и тревоги, раскрывают разные грани человеческого существования. В первой истории офисный работник Роберт десятилетиями живёт по детальным инструкциям своего щедрого, но деспотичного босса Рэймонда, который решает за него всё — от распорядка дня до интимных отношений.
В викторианском Лондоне, мрачном и строгом, таинственный и гениальный хирург Годвин Бейкер совершает немыслимое. Он спасает pregnant женщину, вытащенную из Темзы, перемещая в её тело мозг её же нерождённого дочери. Результат — Белла, существо, рождённое заново: её движения неуклюжи, речь примитивна, а сознание — чистая доска.