Действие разворачивается в историческом Сиаме, где правление королевы Хиджо Лангказуки оказывается под угрозой внутреннего заговора. Принц Роэй, жаждущий власти, вступает в сговор с предводителем пиратов по прозвищу Чёрный Ворон, чтобы свергнуть сестру с престола. Их план включает захват голландского корабля, перевозящего мощное новое орудие, которое должно стать ключом к победе в грядущей войне.
В небольшом тайском городке мужская волейбольная команда усиленно готовится к важному региональному турниру: тренировки по несколько часов в день, разборы ошибок после матчей и типичные для мужского спорта разборки после проигрышей — все идет по привычному сценарию, пока в состав не приходят новые игроки, которые вызывают у остальных не только удивление, но и открытое недовольство.