Действие разворачивается в 1939 году, на фоне угасающей эпохи бродячих цирков и атмосферного мрака предвоенной Америки. Стэн Карлайл, беглец от прошлого, находит пристанище в умирающем балагане, где осваивает хитроумные трюки и особенно — номер «чтения мыслей», заимствованный у забытого гениального фокусника.
Канадская лента 2009 года «Глубокий порез» (оригинальное название — Smash Cut) — это мрачная и циничная комедия ужасов, где границы между искусством, безумием и преступлением стираются с жестокой иронией. Главный герой, режиссёр Эйбл Уитман, переживает полный творческий и личный крах после провала своего предыдущего проекта.