В одном из обычных многоквартирных домов Сан-Франциско обосновывается семья Potter. Их маленькая дочь Венди становится сосудом для древнего проклятия: могущественный король, обращённый в отвратительного тролля, использует её тело в отчаянной попытке снова стать человеком. Его планы угрожают не только спокойной жизни семьи, но и всему городу.
