С детства Крис носил тяжесть странной семейной трагедии: в его семье отец-алкоголик был убежден, что жену похитили пришельцы. Эта идея стала для отца навязчивой, а для сына — вызовом. Выросший, Крис сознательно избрал путь скептика и расследователя, чтобы доказать несостоятельность теорий об инопланетных похищениях.
Действие разворачивается в атмосфере престижной музыкальной консерватории Нью-Йорка, где 19-летний Эндрю Нейман, одержимый идеей стать великим джазовым музыкантом, получает шанс войти в элитный учебный оркестр. Его наставник — легендарный, но до жестокости требовательный дирижер Теренс Флетчер, который видит в ученике raw talent, но сомневается в его характере.