Декабрь 1971 года. Студенческий кампус школы-интерната Блэквейл, обычно оживлённый, пустеет на рождественские праздники — учениц развозят по домам. Только Саманта и Клара остаются, так как им некуда ехать. Они готовятся провести выходные в тишине в компании молодой учительницы и повара, мечтая о спокойном отдыхе.
Фильм переносит нас в фантастический мир, где две планеты, разделённые пропастью, находятся в непосредственной близости, но их жители живут по абсолютно разным законам гравитации. Верхний мир, богатый и процветающий, систематически эксплуатирует ресурсы нижнего, обрекая его население на нищету. Перемещение между мирами строго регламентировано и опасно, что делает любовь между представителями...