Хэллоуинская ночь в американском городке окутана леденящим туманом и странными слухами. По улицам бродит Джестер — фигура из старого карнавального кошмара, замаскированный фокусник, чьи иллюзии заканчиваются кровавыми смертями. Он выбирает одиноких жертв, подсаживается к ним в закусочных или на пустых улицах, начинает с безобидного карточного трюка, а закончить может лишь криком и ножом.
Идея адреналина и уникальных кадров приводит молодых людей, фотографа Брук и её друга, в полуразрушенный особняк, давно покинутый людьми. Их экстремальная съёмка превращается в ночнойmare, когда их безжалостно хватает и удерживает в подвалах дома параноидальный жилец. Казалось бы, хуже уже не будет — однако этот мрачный лабиринт, пропитанный сыростью и запустением, хранит куда более древние и...
Идеальная жизнь молодожёв Алекса и Лизы, построенная на полном доверии и совместном времяпрепровождении, рушится в один миг. Сначала это лишь смутные перемены в поведении мужа, но быстро превращается в нечто гораздо более страшное. Алекс начинает утрачивать контроль над собой, его лицо, манеры, сама сущность становятся чужими.