Пятнадцатилетняя Тесс живёт в Питтсбурге с мамой Элли, отчимом Дэвидом и сводной сестрой Эм. Её отец Ник проживает в соседнем, более бедном районе. Семья долгое время пытается оправиться после потери младшего ребёнка — девочки Зои, погибшей 11 сентября 2001 года. Постепенно между членами семьи нарастает напряжение, а Тесс чувствует, что её боль остаётся непонятой окружающим.
Харпер Хаттон — имя, которое в театральных кругах ассоциируется с безупречными постановками. Годами она оттачивала мастерство, превращая сцены в волшебные миры песен и танцев, и теперь мечтает видеть свою дочь Мирабеллу на том же пути славы. Однако её амбиции сталкиваются с юношеским максимализмом Мирабеллы, которая влюбляется в Марко и, бросив репетиции, решает уехать с ним в Италию, едва не...