Бобби — успешный ведущий подкаста, открытый гей-активист и ярый сторонник свободных отношений, который вполне доволен своей независимостью. Его мир переворачивается, когда в ночном клубе он сталкивается с Аароном, консервативным юристом, чьи взгляды и образ жизни кажутся полной противоположностью его собственным.
Нью-Йорк, 1959 год. Театральный продюсер Макс Бялысток, когда-то синоним успеха, теперь живет цепью неудач. Судьба сводит его с бывшим финансовым директором Лео Блумом, и они изобретают аферу: взять кредит на постановку гарантированно провального шоу и присвоить непотраченные средства. Их идеальный проект — мюзикл «Молодые годы Адольфа Гитлера», либретто которого написал бывший нацист Франц...
В обычной американской средней школе появляется загадочный новичок Гил Харрис. Он мгновенно становится центром внимания: отличная форма, уверенность, умение танцевать — всё это завораживает одноклассников, особенно девушек. Его быстрое восхождение на социальный олимп кажется волшебством, но у этого чуда есть quite обычное объяснение.