Действие разворачивается в 1960-х годах на фоне изменяющейся Америки. Молодожёны Джерри и Жанетт, переехавшие из Монтаны в небольшой городок в Монтане, сталкиваются с суровой реальностью, которая быстро разрушает их романтические ожидания. Джерри, мечтатель и неудачливый бизнесмен, пытается найти своё место, но его амбиции разбиваются о жестокость мира.
Фильм Кэтрин Бигелоу, снятый ещё до её триумфа с «Бойцовским клубом», представляет собой мрачную, сюрреалистичную притчу о вампирах, забытых обществом и собственной природой. Действие разворачивается на бесконечных американских трассах и в мрачных закусочных, где обитает стая кровососов, живущих по архаичным законам.