После увольнения из полиции Клайн, человек с тяжёлым прошлым и острым чувством справедливости, получает неожиданное предложение от умирающего миллиардера — найти его давно исчезнувшего сына Cитао. Расследование уводит бывшего копа из холодных улиц Гонконга на тропические Филиппины, в мир, где законы смягчаются, а нация может скрывать мрачные секреты.
Шанхай, Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится только сильнее.