Рождественские праздники — время, когда прошлое неожиданно становится ближе. Так происходит с Джейком, успешным, но немного циничным писателем, который приезжает в опустевший семейный дом, чтобы разобрать вещи своих родителей. Вместо тихой уборки его ждёт встреча с Анной — молодой женщиной, отчаянно ищущей следы своей биологической матери, которую когда-то усыновили.
Действие разворачивается в зажиточном пригороде Нью-Йорка в 1980-е годы, в разгар эпохи Рейгана. Главный герой — одиннадцатилетний Пол Графф, выросший в атмосфере любви и заботы своей работоспособной семьи. Он увлечён театром, мечтает о сцене и сдружается с Джонни, афроамериканцем из менее обеспеченного района. Их тайное место — школьный туалет, где они делятся сигаретами и мыслями.