Фильм продолжает историю, начатую в «Чёрном телефоне». Главный герой Финн, переживший похищение серийным убийцей по прозвищу Граббер, до сих пор не может оправиться от психологической травмы. Его сны преследуют звонок старого телефона, а его младшая сестра Гwen начинает видеть кошмарные видения: в них Граббер убивает троих мальчиков в изолированном зимнем лагере.
2000 год. Тихий провинциальный городок Холланд в Мичигане, окружённый бесконечными полями тюльпанов и старыми мельницами, живёт по устоявшимся нидерландским обычаям. Здесь, среди аккуратных домов и спокойных улиц, завязалась история Нэнси — местной школьной учительницы, которая, казалось бы, обладает всем: любящим мужем Джейком, успешным оптометристом, заботливым сыном и уютным домом, в...
Действие разворачивается в пригороде Денвера в 1978 году. В округе уже некоторое время происходят таинственные исчезновения подростков, но для тринадцатилетнего Финна главными проблемами являются школьные хулиганы и сложные отношения со вспыльчивым отцом. Единственная поддержка — младшая сестра Гейб.