Действие разворачивается в двух эпохах, связанных одной семейной сагой. В XVIII веке, после смерти шотландского помещика Джейкоба Маккензи, его сыновья вступают в борьбу за наследство. На этом фоне знакомятся Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь покойного. Их встреча на траурном собрании перерастает в чувство, противостоящее клановым раздорам и политическим интригам.
В 1955 году, спустя десятилетие после окончания войны, бывший лётчик ВВС США Уилл Сполдинг не может оставить прошлое позади. Его команда была предана и уничтожена немецким полковником Бахом, который бежал от правосудия и нашёл убежище в отдалённых уголках Южной Америки. Полный решимости добиться правосудия, Сполдинг отправляется в рискованное самостоятельное расследование, которое быстро...