В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, а закон кажется далёким, разворачивается история неожиданной и страшной трансформации. Две молодые девушки, приехавшие сюда в поисках спокойствия, становятся жертвами жестокого нападения со стороны местных жителей, чьи лица скрывает маска благопристойности.
Продолжение истории о таинственном институте Н.И.М.Х. фокусируется на новом поколении. Главный герой — Тимми Брисби, младший сын Джонатана, чья смелость и самоотверженность стали легендой. Согласно древнему пророчеству, именно Тимми суждено встать на защиту обитателей уютной Долины Репейников, когда угроза вновь восстанет из руин Н.И.М.Х. Но стать героем — не просто дело случая.
Действие разворачивается в заброшенной монастырской церкви, где команда учёных и студентов проводит исследования под руководством загадочного профессора. Они обнаруживают цилиндрический сосуд невероятной древности, содержащий странную субстанцию — жидкий алмаз, оставленный неизвестной цивилизацией. Согласно древней рукописи, это хранилище для духа Сатаны, способного вселяться в людей.
Фильм Сэма Флеминга, основанный на реальном инциденте, описанном в книге Ромена Гэри, предлагает жёсткий и бескомпромиссный взгляд на проблему расовой ненависти, перенесённой на животное. Голливудская актриса Джули, желая спасти бездомного пса от усыпления, не подозревает, что её новый питомец реагирует агрессией исключительно на людей с тёмной кожей.