1964 год, штат Миссисипи. После исчезновения трёх молодых активистов, боровшихся за гражданские права чернокожего населения, в городок прибывают агенты ФБР. Опытный и циничный Джон Андерсон, привыкший к жёстким методам, и молодой, принципиальный Алан Уорд, стремящийся действовать по букве закона, попадают в мир, где расовая ненависть — часть повседневности, а местная полиция зачастую...
