Действие разворачивается в 1932 году, когда в США, несмотря на Сухой закон, подпольные бары и нелегальный оборот спиртного процветают. В этой атмосфере тотального обмана и опасности сталкиваются две абсолютно непохожие, но одинаково жалкие личности. Рэй Гибсон — хитрый, но мелкий контрабандист, мечтающий о лёгкой наживе.
