Действие разворачивается на фоне суровых пейзажей Западной пустыни в период могущественной империи Хань. Римский легионер Луций, оказавшийся далеко от родных легионов, и Хо Ань, бывший командир отряда охраны Западного региона, лишённый статуса и свободы из-за интриг врагов, сталкиваются в условиях, где выживание зависит от мастерства меча и верности долгу.
Действие картины разворачивается в Китае 1911 года, когда многовековая династия Цин, столкнувшаяся с внешней агрессией, экономическим кризисом и массовым недовольством населения, находится на грани распада. В стране царит политическая нестабильность, повсеместно распространяются революционные идеи, а представители разных социальных групп выдвигают собственные проекты будущего устройства...