Действие разворачивается в 1940-х годах в глубинке Техаса, где война кажется далёкой, но её отголоски ощущаются в каждом доме. Нита, молодая женщина с двумя сыновьями, после развода вынуждена работать телефонисткой, а её жизнь превращается в постоянную борьбу с предрассудками и сплетнями провинциального общества.
Фильм переносит нас в шумный Хьюстон начала 1980-х, где дневная работа на нефтяной вышке резко контрастирует с ночной маскировкой. Главный герой Бад Дэвис, чью повседневную рутину сменяет яркий мир ночного клуба «Гиллейс», становится там местной знаменитостью — искусным танцором в стиле «ковбойского» буги-вуди и соблазнителем.