Франция, 1815 год. Изгнанный с родной фермы в Нормандии, где он нашел былое спокойствие с супругой Люсиль, полковник Ричард Шарп снова оказывается в центре военных бурь. Его призвание сильнее желания уединения — он возвращается в армию, чтобы сражаться под началом голландского принца Уильяма, чье прозвище Слабоумный Билли говорит само за себя.
Британский городок с престижной музыкальной школой хранит мрачную тайну: три года назад в лесу, огороженном теперь металлическим забором, исчезла юная скрипачка Сэнди. Поиски не дали результата, а страх и слухи окутали местность. Сейчас всё внимание сосредоточено на Джоанне — талантливой скрипачке, которая вот-вот должна выступить сольным концертом, apex своей карьеры.