Действие картины разворачивается в Китае 1911 года, когда многовековая династия Цин, столкнувшаяся с внешней агрессией, экономическим кризисом и массовым недовольством населения, находится на грани распада. В стране царит политическая нестабильность, повсеместно распространяются революционные идеи, а представители разных социальных групп выдвигают собственные проекты будущего устройства...
Действие разворачивается в Токио начала 1990-х, где два друга из Китая — Цзян и Линь — пытаются построить новую жизнь, далекую от прошлого. Их существование — это ежедневная борьба: подпольные заработки, постоянный страх перед полицией и необходимость соблюдать негласные правила местной преступной среды.
Эта версия древней китайской легенды переносит зрителя в эпоху войн между империей Хань и кочевыми племенами. Когда указ императора обязывает каждую семью отправить на войну одного мужчину, пожилой отец Мулан, больной и немощный, обречён на смерть. Не в силах смириться с этой несправедливостью, его дочь совершает дерзкий поступок — она заменяет отца, надевая мужское платье и скрывая свою сущность.
Трагедия происходит в обычный день: во время дерзкого ограбления инкассаторского броневика пуля, выпущенная налетчиками, случайно убивает молодую женщину, выбирающую обручальное кольцо. Для ее жениха, скромного полицейского, мир рушится. Не справившись с болью утраты, он добровольно переходит на самые рискованные и отчаянные участки работы, ища не справедливости, а личного искупления.