Корни безумия Лютера уходят в далёкое детство, когда на городском карнавале он стал свидетелем шокирующего номера: пьяный артист-«фрик» откусывал головы живным цыплятам. Это зрелище навсегда отпечаталось в его психике, сформировав из мальчика замкнутого и жестокого изгоя. Годы, проведённые за решёткой, не исцелили его, а лишь укрепили маньяка, вынашивающего планы мести обществу.
Небольшой американский городок, затерянный среди зелёных холмов, живёт размеренной, почти идиллической жизнью. Но за кажущейся безопасностью скрывается хрупкость современного мира, которую легко разрушить человеческой ошибкой. Именно это и происходит, когда из-за халатности двух сотрудников на местной атомной электростанции происходит авария и выброс таинственного токсичного газа.