Июль 1977 года. Нью-Йорк пылает под духотворной жаристой засухой, по городу гуляют слухи о маньяке, отдающем предпочтение блондинкам. Полиция, заваленная другими делами и внутренними конфликтами, бессильна. Паника затягивает всех: соседи смотрят на соседей подозрительно, а в клубах и на улицах царит страх, смешанный с агрессией.
Фильм режиссёра Спайка Ли рассказывает историю Терезы (Тиры Бэнкс), амбициозной чернокожей актрисы, приехавшей в Нью-Йорк с мечтой о славе. После череды унизительных кастингов, оскорблений и финансового краха она, в отчаянии, откликается на объявление о работе оператором в эротической телефонной службе.