Военная операция, требующаяmaximum скрытности и безупречного исполнения, превращается в смертельно опасную игру с невидимым врагом. В 1944 году британские коммандос под командованием майора Джон Смита получают задание — проникнуть в замок «Орли» в Баварии, где немцы держат в плену американского генерала.
Вторая приключенческая глава о Джеймсе Бонде переносит зрителя в напряжённую атмосферу холодной войны. Действие разворачивается в экзотическом Стамбуле, где британский шпион должен выполнить деликатную миссию — помочь русской агентше Татьяне Романовой, владеющей секретом шифровального аппарата Лектор, бежать из Турции вместе с аппаратом.