В основе драмы Майкла Эптеда — судьбоносная встреча двух бывших одноклассников в родном городке в канун Рождества. Дэйви, бывший звезда школьной баскетбольной команды, выбрал путь служения закону и стал полицейским, пытаясь сохранить связь с уходящей в прошлое простотой. Его друг Дэнни, отправившийся искать удачу в большой мир, возвращается ни с чем, но с полусумасшедшей женой Мэри, чьи...
Действие разворачивается в суровые времена Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс, остановившись у таверны «Два дуба» на отдалённой автомагистрали, нанимается работником к пожилому греческому владельцу Нику Пападакису. В этой унылой обстановке, где жизнь течёт монотонно и бесстрастно, для молодой Коры, жены Ника, появление Фрэнка становится лучом света.