Дэвид Кроненберг создаёт сюрреалистичное полотно, где граница между реальностью, галлюцинацией и метаморфозой стирается. Фильм, вольная интерпретация романа Уильяма Берроуза, следует за Уильямом Ли — аскетичным писателем, чья жизнь крутится вокруг наркотиков и опасных связей. После убийства жены он бежит в Танжер, где сталкивается с миром, населённым биомеханическими существами, говорящими...
