Приехав в тихий провинциальный городок в поисках заработка, атлетически сложенный Клэй Хьюит кажется местным жителям обычным искателем работы. Его берут на ферму миссис Потс, предоставляя кров и стол. Но дом, где он поселяется, наполнен нездоровой атмосферой, центром которой становится её сын Джозеф, прозванный Летуном.
В 1994 году режиссёр Питер Макдональд снял комедийный вестерн, который переворачивает классический сюжет о переселенцах с ног на голову. Вместо того чтобы стремиться к Тихому океану, группа разочарованных и неудачливых первопроходцев нанимает проводника, чтобы повернуть свои фургоны обратно, на восток, в цивилизацию.
Клинт Иствуд создаёт напряжённую психологическую драму на пересечении жанров: это и криминальный триллер, и пронзительная история о поиске человечности в жестоком мире. Фильм разворачивается в мрачных пейзажах Техаса 1963 года, где судьбы двух мужчин — преступника Батча Хейнса и рейнджера Рэда Гарнетта — переплетаются в смертельной игре на охоту.