Это тёплое и музыкальное приключение возвращает нас в заколдованный замок, где любовь Белль уже преодолела проклятие, но память о магии ещё жива. Фильм разворачивается как история в истории: взрослый Чип, ставший мальчиком, с нетерпением ждёт своего первого настоящего праздника и просит Белль поделиться воспоминаниями о том Рождестве, которое случилось в замке до его превращения.
: После трагических событий первого фильма младший брат Билли, Рикки, оказывается в психиатрической лечебнице для несовершеннолетних. Под пристальным наблюдением врачей он вынужден вспоминать и рассказывать о мрачном прошлом своей семьи, где рождественские праздники всегда заканчивались кровью. Но прошлое не отпускает, и однажды Рикки решает сбежать.