Современный Манхэттен, мир блеска и безразличия, где внешность — главная валюта. Кайл Кинг, богатый и ослепительно красивый, смотрит на мир свысока, пока злая ведьма-бомж не накладывает на него проклятие. Однажды утром он просыпается изуродованным, а его фото исчезают из соцсетей. Проклятие даёт ему год, чтобы кто-то полюбил его таким, какой он есть теперь, иначе он навсегда останется чудовищем.
Майло, потерявший работу в полиции, вынужден зарабатывать тем, что выслеживает и доставляет в тюрьму беглых преступников. Его новая цель — журналистка Николь, скрывающаяся после срыва условий залога. Сюжетная завязка мгновенно обретает личный смысл, когда Майло узнаёт, что его объект — это бывшая жена, с которой у него остались неразрешённые конфликты и общая боль.