Ноябрь 1937 года. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс, обычный школьник, проводит выходные в Нью-Йорке в поисках приключений. Случайная встреча приводит его в театр «Меркурий», который ещё не открылся, но уже кипит работой под руководством двадцатидвухлетнего Орсона Уэллса — будущего создателя «Гражданина Кейна».
Фильм переносит в мрачный и роскошный мир лондонского криминального подполья середины XX века. Юный, но уже безжалостный бандит, мечтающий стать единоличным правителем этого царства, ловко втирается в доверие к могущественному Фредди Мэйсу. Кажущаяся преданность быстро сменяется холодным предательством: герой, чья психопатия не знает границ, намеренно раздувает тлеющий конфликт между...