Пол Ньюман в одном из лучших своих амплуа исполняет роль Дональда Саллисона — бывшего учителя, ныне разнорабочего, живущего в скромной комнате у бывшей ученицы. Его мир ограничен уютным, но небогатым городком, хронической болью в колене и многолетним конфликтом с Карлом Риджли, владельцем строительной фирмы, чья халатность и стоила ему травмы.
Нью-йоркский детектив Джек — циничный прагматик, продающий мафии данные о программе защиты свидетелей. Его мир рушится, когда в дело вовлекается Мона — хладнокровная, харизматичная и непредсказуемая наёмная убийца. Она причастна к жестокой расправе над полицейскими, которых Джек предал, но между ними возникает опасное притяжение, разрушающее все границы.
В основе сюжета — история Майкла Батталлы, безжалостного и харизматичного гангстера, чьё стремление к уважению и статусу выходит за рамки обычных криминальных разборок. Его метод — холодный расчёт и насилие, которое, как он уверен, принесёт ему одобрение могущественного патрона, «крестного отца» Пола Ричи. Убийства конкурентов — лишь первый этап его плана.