Действие разворачивается в мрачных трущобах провинциальной Ирландии 1960-х годов. Юный Френси живёт в семье, разрушаемой алкоголем отца и психическим нездоровьем матери. Единственным его спасением от удушающей реальности становится бурная, полная ярких и часто жестоких образов внутренняя жизнь. Он творит собственный мифологический мир, где становится героем, защищающимся от врагов.
Фильм Аллана Рене — это изящная и меланхоличная притча, которая балансирует на грани между реальностью и поэтической аллегорией. История начинается со случайной встречи: молодой, циничный бродяга натыкается на эксцентричного старого учёного, живущего в уединении. Тот с абсолютной серьёзностью заявляет, что открыл принцип полёта, подслушав тайны птиц.