Билли, комик, чьи амбиции разбились о жестокость Лос-Анджелеса, возвращается в тихий и ничем не примечательный Лонг-Айленд. Его ожидает не радушный приём, а рутина и разочарование оттого, что жизнь прошла мимо. Случайная стычка в баре с доктором Брайаном, талантливым дерматологом, чья карьера и семья рушатся из-за алкоголизма, ставит обоих мужчин перед выбором: продолжать падать или найти в...
В начале 1950-х годов, в разгар антикоммунистических гонок, талантливый телесценарист Альфред Миллер оказывается в чёрном списке и теряет возможность работать. Чтобы продолжать зарабатывать, он обращается к своему старому знакомому Говарду — авантюристу, игроку и полному профану в литературе, предлагая ему стать «подставным лицом».