Когда практичный миллионер Гирам Отис со своей семьёй покупает древний замок Кентервиль Чейз, он рассчитывает на спокойную жизнь в уединении. Однако новый дом оказывается не таким уж пустым: его обитает привидение сэр Саймон де Кентервиль, владелец замка, проклятый на вечные страдания за своё прошлое.
Действие разворачивается в сказочном восточном городе, чьё существование держится на трёх золотых шарах, украшающих вершину самого высокого минарета. Древнее предсказание гласит: если шары исчезнут, город погибнет, но его может спасти лишь простак с неподдельной добротой. В этом мире живёт Гвоздик — скромный, но талантливый сапожник, чья жизнь меняется, когда он случайно становится свидетелем...