Лондон становится полем тихой и смертельно опасной войны для агента британской разведки Джорджа Вудхауса. Получив тревожную информацию о появлении предателя внутри своей службы, он понимает, что под угрозой находится грифованный проект «Северус», суть которого остаётся засекреченной, но его компрометация может нанести ущерб национальной безопасности.
Неудачливая актриса Кэт, ведущая курсы импровизационной комедии, и её коллега-поклонник Станиславского Марлон, известный по рекламе пиццы, получают неожиданное предложение. Чтобы помочь полиции, они решают вовлечь в операцию своих учеников, включая замкнутого офисного работника Хью. Задача кажется простой — купить поддельные сигареты — но безудержная импровизация и театральные амбиции выходят...