В маленьком провинциальном городке, где всё течёт размеренно, начинают происходить странные и пугающие события — жители один за другим таинственно исчезают. Местные жители в панике, а полиция бессильна перед этой чередой загадочных происшествий. Всё меняется, когда скромного и незаметного парня по имени Джон (его роль исполняет Бретт Клоу) вынужден признать страшную правду: при полной луне он...
Ральф Бакши создал в 1978 году первую полнометражную анимационную экранизацию легендарной трилогии Толкина, охватившую события «Братства Кольца» и часть «Двух Башен». Фильм выделяется смелым и новаторским для своего времени подходом: сочетанием традиционной рисованной анимации с технологией ротоскопирования (обводки реальных движений актёров), что придаёт сценам невероятную динамику и весомость.