Клайв Баркер создаёт мрачную и поэтическую притчу о принятии и предательстве. Главный герой, Бун, сбегает от навязчивых видений и обвинений в серии убийств, которые, как ему кажется, он совершил. Его спасением становится легенда о Мидиане — древнем, скрытом от мира городе, где ночной народ, существа, меняющие облик и избегающие солнечного света, нашли последнее пристанище.
Лос-Анджелес, прохладная ночь. Гарри Уошелло, скромный трубач, заходит в круглосуточное кафе перекусить. Случайно подслушав звонок в телефонной будке рядом, он снимает трубку и слышит леденящий душу отчёт: ядерный удар неизбежен, мир на грани самоуничтожения. У него есть всего пятнадцать минут до первого взрыва и чуть больше часа до того, как радиоактивное облако поглотит город.