После возвращения в Канзас Дороти не может забыть чудесную Страну Оз. Её тётя, обеспокоенная состоянием девочки, отводит её к врачу, но Дороти сбегает из клиники вместе с говорящей курочкой Биллиной и вновь оказывается в волшебном мире. Однако радость от возвращения быстро сменяется тревогой: Изумрудный город захвачен, её старые друзья исчезли, а на троне сидит жестокий Король Ном.
