Действие разворачивается в эпоху напряжённости между сверхдержавами. Джеймс Бонд, в исполнении Тимоти Дейли, получает задание вывести из тени бывшего сотрудника КГБ, ставшего двойным агентом. Расследование быстро перерастает в гонку с высокими ставками, когда выясняется, что к контрабанде оружия причастен продажный советский генерал.
Великобритания, Первая мировая война. Молодой британский археолог и разведчик Томас Эдвард Лоуренс, обладающий глубоким пониманием арабской культуры, оказывается в центре геополитических интриг на Ближнем Востоке. Его миссия — объединить враждующие арабские племена для совместного восстания против турок-османов.