Классический нео-нуар 1971 года от режиссёра Майка Ходжеса с непревзойдённым Майклом Кейном в главной роли. История начинается с приезда холодного и расчётливого лондонского гангстера Джека Картера в промзону Ньюкасла. Официальная версия — его брат Фрэнк погиб в аварии из-за пьянства. Картер, однако, сразу чувствует подвох.
Вторая приключенческая глава о Джеймсе Бонде переносит зрителя в напряжённую атмосферу холодной войны. Действие разворачивается в экзотическом Стамбуле, где британский шпион должен выполнить деликатную миссию — помочь русской агентше Татьяне Романовой, владеющей секретом шифровального аппарата Лектор, бежать из Турции вместе с аппаратом.