Лондон, 1940-е годы. Город охвачен страхом перед воздушными налетами, но за грохотом зенитных орудий и свистом падающих бомб зияет новая, тихая угроза — серия загадочных убийств. Молли Купер, молодая и практичная медсестра, после трагического стечения обстоятельств оказывается рядом с телом первой жертвы.
Действие разворачивается в эпоху напряжённости между сверхдержавами. Джеймс Бонд, в исполнении Тимоти Дейли, получает задание вывести из тени бывшего сотрудника КГБ, ставшего двойным агентом. Расследование быстро перерастает в гонку с высокими ставками, когда выясняется, что к контрабанде оружия причастен продажный советский генерал.